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【原創】10家世界500強汽車Tier 1企業電動化“啟示錄”
文章來源自:高工電動車網
2019-07-29 17:43:55 閱讀:1419
摘要包括博世集團、博世集團、電裝、采埃孚、麥格納等,10家企業累計營收高達4339.2億美元,逼近全球榜單中車企后10名的總營收,進一步顯示零部件實力不容小覷。

單憑幾百家整車企業顯然不足以撐起整個汽車產業在全球經濟體中的地位,其背后的供應商同樣是行業的“中流砥柱”,并且無論在集團體量、營收或是影響力均不輸整車廠。

昨天,高工電動車整理了2019年《財富》世界500強中的車企,涉及23家車企(其中中國6家)進入,其中吉利表現最為優秀,詳情戳此查看《6家中國車企上榜世界500強,吉利8年飆升了255位》。

同樣也有10家汽車零部件巨頭入選2019年《財富》世界500強,包括博世集團、大陸集團、電裝、采埃孚、麥格納等,10家企業累計營收高達4339.2億美元,逼近全球榜單中車企后10名的總營收,進一步顯示零部件實力不容小覷。

整體來看,零部件企業排名基本持穩,除麥格納、愛信精機、現代摩比斯、住友電動等4家企業出現了10名左右的下滑外,其余名次變動幅度較小。值得思考的是,與車企榜單中6家中國車企進入不同,汽車零部件榜單沒有一家來自中國。10家零部件企業主要分布在日本(4家)與德國(3家),韓國、法國、加拿大各有1家進入。

博世集團、大陸集團兩家德國企業占據榜首。其中。博世集團以926億美元的營收總額以絕對優勢繼續領跑全球零部件企業,位列全球榜單77,盡管排名較去年下降了2名,但依然是唯一躋身世界500強TOP100的零部件企業。大陸集團以524億美元的營收次之,排名較2018年前進了一位,位列205。

日本四家企業中,僅電裝擠進零部件榜單前5,全球排名第230,總營收483.68億美元,利潤34.19億美元。此外愛信精機零部件榜單第6,下滑了10位,全球排名339位,利潤不到電裝的一半,僅有99.32億美元。

需要指出的是,現代摩爾斯為韓國現代起亞集團全資子公司,也是唯一一家車企全資的零部件公司,背靠韓系車發展,擠進榜單393位,其中現代汽車(全球榜96位)。

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電動車的興起,將使汽車產業原有的零部件體系產生翻天覆地的變化。未來汽車零部件的市場競爭將變得尤為激烈。傳統汽車零部件廠商電動化轉型迫在眉睫,未來誰能擁有符合市場要求的電氣化零部件,誰就能在這場零部件戰爭中占據優先地位。

國際零部件巨頭在憑借對汽車產業規律的深入理解,強大的技術底蘊,以及雄厚的資本積累,已針對電動車,圍繞技術革新、新品開發、產能擴張、市場儲備等多維度進行了不容小覷的布局。高工電動車整理了博世集團、大陸集團、采埃孚、麥格納、電裝等5家巨頭的發展動向,或對中國零部件發展具有重要參考意義。

博世集團:全新48伏電池中國量產

德國博世集團正致力于持續推動業務轉型成為智能交通服務供應商。博世集團全年營收926億美元,同比增長5.2%,利潤為35.96億美元。其中貢獻最大的仍然是汽車部門,實現了495億美元的收入,占總銷售額的比例超5成。

博世的汽車業務正在向電動化方向傾斜。目前,全球有超過一百萬輛電動車配備了博世提供的動力總成部件。到2022年底,博世計劃將這個數字增加至近1400萬輛,并將于2025年在電氣化交通領域的業務銷售額增長至50億歐元,這相當于2018年銷售額的十倍。

此外,博世正式宣布將全資收購電機制造商EM-motive,進一步增強其在電動交通市場的競爭力。

博世還積極推進在華業務。博世自去年起不斷將48伏電池、電橋(e-axle)等新能源汽車核心技術在中國率先投入量產。預計到2030年,全球20%的新型電動汽車將使用48伏電池。

博世還與包括蔚來(Nio)和拜騰(Byton)在內的中國數家傳統及電動汽車制造商簽署戰略合作協議,將在自動駕駛和電動交通領域展開重點合作。

大陸集團:2030年停產內燃機

2019年上海車展期間,大陸集團執行主席明確對外表示,隨著電動化的進程,內燃機將會在2040年后徹底退出公司產品線:2025年,大陸集團研發最后一代內燃機;2030年,最后一代內燃機生產;2040年,內燃機由新能源取代。

大陸集團還重點宣布,將繼續擴大在中國市場的電動車零部件生產規模。一方面,產品將從原有的48伏中混應用方案、插電式混動/全混動解決方案擴展至高壓驅動系統,另一方面,動力總成正在天津和常州兩地大力投建新的生產基地。

2016年開始,大陸集團在中國重慶、蕪湖等地相繼建設了新能源汽車研發中心、動力總成工廠等項目,并宣布在2021年之前投入3億歐元用于電動車技術開發。

電裝:3年114億元投入汽車電動化

為進一步加強在汽車電動化領域的開發和生產,電裝決定集團整體從2018年度到2020年度的3年間進行約1800億日元(約為114億人民幣)的投資,并規劃在2020年5月在安城制作所內建立電動化研發中心。

去年12月,電裝還與日本另外一家零部件企業愛信精機(全球500強排名第339)合資組建Blue Nexus。合資公司注冊資本為5000萬日元,愛信精機與電裝各出資50%,主要研發用于銷售的電動汽車的驅動模塊。今年4月Blue Nexus正式亮相,可配合客戶的平臺要求,開發驅動模塊乃至整體系統,甚至提供ECU軟件控制匹配的技術支持。

今年7月10日,電裝還宣布與豐田汽車組建合資公司,聯合研發下一代汽車半導體。

電裝還積極推進在華業務的布局。去年10月,電裝中國還與東軟睿馳出資成立睿馳電裝(大連)電動系統有限公司,開展電機控制器及相關配套產品的研發、銷售等業務。

一系列的布局不難看出,電裝在電動化領域的布局已經明顯進入實質性的產業化階段,并且,其布局策略上更多的采用的是與同行企業合作的形式。  

采埃孚:120億歐元投入電動化與自動駕駛研發

采埃孚(ZF)宣布,計劃在未來五年投資120億歐元(約合960億人民幣)在電動化和自動駕駛汽車技術研發上。

早在2008年,采埃孚就成立了第一家乘用車電驅動設備工廠,隨后采埃孚不斷擴展其電驅動產品,除電機、混合動力變速器、變速器控制單元以及控制元件之外,采埃孚還嘗試打造了全電動裝置。

為了搶灘電動化市場,早在2016年年初,采埃孚就已經成立電動技術事業部,并將其所有的電驅動業務進行了全面整合。該部門主要側重于開發并生產高度集成的解決方案,主要產品為乘用車混合動力系統,以及全電動車橋驅動系統。

今年7月,采埃孚在2019全球科技日發布了其最新研發成果:全新一代8擋混合動力自動變速器和全新電動2擋減速器。全新一代8擋自動變速器相比現役的8AT,其最大的賣點就是直接在變速箱中集成了驅動電機,可支持160kW的電機最大功率輸出,在不啟動內燃機的情況下,最大扭矩可以達到450牛·米。

最新消息是,采埃孚最新研發的一套電驅動系統的大功率模塊中首次使用碳化硅,使其電驅動系統比目前已經批量應用的電驅動具備更高的能量轉換效率,據悉其電動乘用車用碳化硅大功率模塊3-4年量產。

在中國市場方面,去年8月份,采埃孚中國在杭州蕭山經濟開發區投資約1.5億美元,建立廠房,引入電驅動生產線,從事電驅動產品的生產與銷售,以此為接下來新能源市場的需求進行服務。該工廠預計將在2020年實現電驅動產品的量產。

麥格納:與北汽合建新能源汽車制造基地

作為一家全球性的汽車零部件供應商,麥格納為很多車企提供零部件,包括座椅系統、外飾系統、鏡像系統等。2016年,麥格納億19億美元的價格收購了汽車變速器供應商格特拉克集團,切入變速器等傳統技術部領域。

目前,麥格納電氣化產品主要包括雙離合變速器、電動變速器、電動后驅、后橋、電子水泵等,可以提供動力總成電氣化解決方案。以麥格納混動雙離合變速器7HDT300為例,當其配置一臺15千瓦的電機時,可實現48V輕度混合動力解決方案;當其配置85千瓦的400V高電壓電機時,可實現插電式混合動力版本的解決方案。

在中國市場方面,麥格納日前還與北汽集團、江蘇省鎮江市政府三方簽署了北汽麥格納高端新能源汽車制造基地相關協議。預計在2020年,鎮江制造基地即會首批投產北汽新能源高端品牌ARCFOX的相關車型。

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